风险均衡策略专家再推新品 华夏睿磐泰茂基金开启全新投资体验

今年下半年以来A股行业分化严重，市场热点分散，在多变的市场环境下，获取稳健回报成为当前投资的最大诉求。记者了解到，华夏基金近日重磅推出华夏睿磐泰茂混合基金，该基金采用国际先进的风险均衡策略，通过合理分散风险配置，动态调整组合股票与债券仓位，力求有效控制风险，实现基金资产长期持续增值，带着投资者全新投资体验。

风险均衡策略发源于美国，是现代投资组合理论发展的最新成果，最早由美国磐安公司的钱恩平博士提出，经过多年来的投资实践，这一策略在欧美等海外市场上得到了投资者的广泛认可。2016年磐安公司和华夏基金达成战略合作，双方进行深度协调合作，联合设计出适合于中国市场的风险均衡策略产品——华夏睿磐系列资产管理计划，并依据不同风险偏好定制出一系列的产品解决方案，以满足不同投资者的投资需求。磐安公司发挥在风险均衡多资产投资方面的理论优势，以风险均衡策略为原则决定股票和债券的配置比例，华夏基金则运用在股票和债券市场投资方面的专业优势，因地制宜，更好的将风险均衡策略应用在国内市场。

目前已有众多国内知名的商业银行和保险公司委托华夏基金开展风险均衡策略投资。今年，华夏基金先后推出了2只风险均衡策略公募基金，为普通投资者提供低门槛分享智能资产配置的机会，2只产品成立以来运作情况稳定，且取得了良好的投资成效。华夏睿磐泰茂是华夏基金与磐安公司合作，基于风险均衡策略推出的第3只公募基金。

相关资料显示，华夏睿磐泰茂将根据风险均衡策略理论，以股票和债券组合的风险特征决定资产配置。不同于简单的分散投资，华夏睿磐泰茂将通过使每个风险因子对组合整体的风险贡献权重相等，以达到更有质量的资产配置。在目前股市震荡上行、债市配置价值显现的市场背景下，华夏睿磐泰茂将借助多因子模型和事件驱动模型进行量化投资，以0-50%灵活的股票仓位挖掘优质个股，同时，综合运用债券类属配置、收益率曲线配置、久期调整等丰富的策略进行固收类仓位的管理，为投资者灵活把握股、债两市的配置机会。