人的一生，从出生开始到迈入暮年，其收入与支出曲线主要分成三个阶段：①就业前的求学消费阶段；②退休前的财富积累阶段；③退休后的养老阶段。在这三个阶段中，每个家庭都要面临这些费用的规划：教育、住宅、生活、父母孝养、实现理想、医疗、失能保障、养老退休，以及最后费用。每一个阶段，都要担负不同的责任，一个井然有序的财务规划，不仅可以保障资产安全，而且还可满足人生各阶段的保障与资金需求。
基于此，金鹿财行推出了七大理财规划。七大理财规划是由金鹿财行在业内首推的理财规划服务，它通过不同的资产配置或投资组合满足客户不同人生阶段的财务需求，包括保障规划、子女教育规划、退休养老、房产规划、移民规划、资产保全规划、投资规划。
“综合理财+” 战略全面启动
金鹿财行“综合理财+”战略已于2015年初全面启动，它整合了一系列包括邮轮旅行、高端轿乘等在内的异业资源，力求不断提升客户服务体验。该项战略旨在为客户提供更完善的人生规划服务，同时享受到更为多元化、定制化的增值服务体验。
(1)“综合理财+电影”：理财见明星
金鹿财行以其对中国影视产业的敏锐洞察力，正在逐步加快与国内各大影视集团深度合作的步伐。据悉，金鹿财行目前已相继与包括中影、上影在内的国内一线影视集团达成战略合作，后续将全面参与到包括《叶问3》、《上海王》等在内的七部国产巨制大片中，并将积极打造全新的概念型理财产品——“金鹿·影视宝”，力求在提供财务规划服务的过程中，为客户提供更为丰富的选择。此外，金鹿财行还将深度参与到电影拍摄制作过程中的各个环节，观开机仪式、粉丝探班、互动纪念品、媒体见面会等等，竭力为客户提供物超所值的娱乐附加值，实现“理财看首映”、“理财见明星”等丰富的增值服务。
(2)“综合理财+尊驾”：理财享尊驾
金鹿财行与永达沃尔沃宣布达成“综合理财+尊驾豪车”的合作：客户除了在理财网点接受专业的综合理财规划外，可前往永达沃尔沃豪车门店体验试驾或为爱车进行保养，如此贴心的金融服务在沪上实属首创。未来，该项合作还将再度升级：金鹿财行或将探索推出购车规划、车险车贷等金融服务，将人生财务规划与之深度结合。
(3)“综合理财+ 邮轮”：理财看世界
随着国人物质财富的积累，激发了人们渴望出外旅行，体验精彩世界的梦想。金鹿财行推出首款异业合作类产品“邮轮宝”，为客户提供综合理财规划的同时，满足客户“行万里路”、“灵魂和身体必须有一个在路上”的需求。
(4)“综合理财+ 品酒”：理财品佳酿
金鹿财行与网酒网达成战略合作，为金鹿理财客户量身订做多场葡萄酒品鉴会。未来，金鹿财行还将和多个知名酒庄的酒类品牌合作，提供传世美酒臻品给客户们私享和品尝，并邀请众多经验丰富的伺酒师、品酒师为客户们传授葡萄酒品鉴知识，提供贴心的品酒服务。
(5)“综合理财+ 未来星”：理财助艺童
今年，金鹿财行与各合作机构将开展一系列儿童兴趣体验课程，帮助孩子们找到兴趣爱好，挖掘潜力卓越成长。金鹿将举办的未来星亲子活动，与公司的“综合理财+” 整体战略不谋而合，旨在通过为客户提供包括子女教育在内的综合理财规划，帮助客户实现跃人一步的人生愿景。
金鹿理财规划师——赢在安心
金鹿财行理财规划师在为客户进行资产配置之前，需要帮助客户树立起关于资产配置的几个正确观念。理财规划师类似财务道路上的领跑者和指路人，他们首先让客户理解资产配置重要性，厘清理财与投资的不同概念；其次，金鹿的理财师会帮助客户明确资产配置所追求的目标，帮助他们将资金进行各类别的资产配置、在风险可控的情况下达到资产的保值增值、为客户提供达到目标报酬的一种投资组合策略，以及正确引导客户不盲目追求资产收益的最大化，降低投资的最大风险。
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